Ung, liderlig homoseksuel dreng higer efter en stor sort pik til at strække sin stramme røv. Han får sit ønske opfyldt, da en velbegavet ibenholt stud banker ham med en 10-tommers dildo, så han tigger om mere.
I et rige, hvor nydelse ingen grænser kender, befinder en ung, ibenholt dreng sig bundet og klar til en nat med intens nydelse. Hans stramme, indbydende bagdel er ved at blive taget på en vild tur af en massiv, 10-tommers dildo. Forventningen bygger sig op, da han ivrigt venter på legetøjets første berøring på sin følsomme hud. For hvert stød vrider hans krop sig i ekstase, nydelsen overvælder ham, da dildoen styrter dybere og dybere ind i hans dybder. Synet af hans sorte pik, der pulserer for hvert stød, er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede lidenskab, der fortærer ham. Rummet er fyldt med støn og gisp, da han bukker under for nydelsen, hans krop skælver for hvert klimaks. Synet af hans sperm, der sprøjter ud over hans krop, er den perfekte afslutning på denne intense session med røvfuld. Dette er en fortælling om homoseksuelle drenge, deres lyster, og længderne de vil gå for at tilfredsstille dem.