En brændende teenager hengiver sig til et tabubelagt rollespil, giver et lidenskabeligt blowjob, før hun ivrigt tager en ansigtsbehandling af sperm. Hun dykker derefter ind i cunilingus, der leverer en intens, tilfredsstillende oral oplevelse.
I et rige, hvor fantasier kommer til live, finder en ildhåret ungdom sig selv længes efter en forbudt oplevelse. Hun higer efter smagen af en moden, velaldret pik, et begær der er lige så tabu, som det er pirrende. Mens hun ivrigt venter på, at hendes mentorer vender tilbage, mødes hun med en overraskelse, der får hendes hjerte til at springe.Hendes mentor, en erfaren aficionado af kødelige fryd, vender tilbage for at finde den unge vixen på knæ, klar til at udforske dybet af hendes lyster. Hun begynder med en sensuel fellatio, hendes røde læber omsluttet af hans dunkende lem, hendes tunge danser i en rytme, der får ham til at hive efter vejret.Scenen udfolder sig til en lidenskabelig udveksling af mundtlige fornøjelser, hvor mentoren gengælder ved overdådig opmærksomhed på de unge kvinders sarte folder. Fortællingen når sit klimaks, da mentoren, fortabt i ekstase, slipper sin essens ud i den ventende mund på den rødhårede. Hele filmen fanger dette intime møde, og giver seerne et glimt ind i verden af tabufantasier og uudtalte lyster.