Rio Melo, egy brazil darab, intenzív seggimádattal és arcbaszással uralja Johnny-t. Johnny, a lelkes barát, mohón élvezi a mélytorkú és segg-szájba játékokat, ami egy forró labdát nyaló fináléhoz vezet.
Rio Melo átveszi az irányítást a jelenet felett, és vad szamárimádattal uralja barátját, Johnnyt. Az akció azzal kezdődik, hogy Rio mohón nyalja Johnny feszes seggét, borzongást küldve a gerincére. Johnny édes seggének íze őrjöngésbe kergeti, és nem tud ellenállni a késztetésnek, hogy mélyen Johnnys szájába dugja a farkát. A golyó nyalogatása és az utána következő mélytorok akció nem más, mint észbontó. Az intenzitás növekszik, miközben Rio tovább dugja Johnny seggét és a golyói szép edzést kapnak közben. Az arckibaszás akció könyörtelen, Johnny zihálva lélegzetért kap. Johnny csúcspontja ezt a saját lüktető farkán találkozik. Ez a nyers találkozás a két férfi között, aki pontosan tudja, milyen nyers a szenvedély.