Rio Melo, en brasiliansk hunk, dominerer Johnny med en intens session med røvtilbedelse og ansigtsknepning. Johnny, den ivrige kæreste, forkæler sig ivrigt med deepthroat og røv-til-mund leg, hvilket fører til en Hot ball slikke finale.
Brasiliansk hunk Rio Melo tager kontrol over scenen og dominerer sin ven Johnny med en vild røvdyrkelse. Handlingen starter med, at Rio ivrigt slikker Johnnys stramme røv og sender rystelser ned ad hans rygrad. Smagen af Johnnyss søde røv sender ham i en frenesi, og han kan ikke modstå trangen til at proppe sin pik dybt ind i Johnnys ivrige mund. Ballslikkeriet og deepthroat-handlingen, der følger, er intet mindre end forbløffende. Intensiteten bygger sig op, mens Rio fortsætter med at kneppe Johnnyns røv, hans nosser får en dejlig træning i processen. Ansigtskneppehandlingen er nådesløs, hvilket efterlader Johnny gispende efter vejret. Klimakset i dette erotiske møde ser Johnny smage sin egen røv på Rios dunkende pik. Dette hede møde er en fest for sanserne og viser den rå, ufiltrerede lidenskab mellem to mænd, der præcis ved, hvordan de skubber hinandens knapper.