Nicole Dosh inviterer Mick Blue hjem til seg og erter ham med et strippeshow før en vill BDSM-økt. Hun blir dominert, strukket og fylt med leketøy, som kulminerer i en varm avslutning.
Nicole Dosh, en fantastisk asiatisk skjønnhet, befinner seg i en verden av intens BDSM med Mick Blue. Han starter med å erte brystvortene hennes, og sender skjelvinger nedover ryggen hennes mens han forbereder henne på den ville turen foran. Deretter fortsetter han å slikke hennes søte fitte og baller, og etterlater henne stønnende i ekstase. Men den virkelige moroa begynner når han introduserer sin massive kuk i hennes stramme rumpe, og får henne til å skrike av glede. Handlingen intensiveres når Mick bruker fingrene sine til å strekke rumpa hennes enda lenger, mens Nicole ivrig suger på hans store baller. Spenningen fortsetter med litt kvelningshandling, og legger til et snev av grovhet til møtet deres. Til slutt er Nicole klar for den store finalen - en massiv anal knulling som får henne til og med å komme hardt. Mick slipper deretter sin varme ladning inn i munnen hennes, og etterlater henne helt fornøyd.