Nicole Dosh kutsuu Mick Bluen luokseen ja kiusoittelee häntä strip-showlla ennen villiä BDSM-istuntoa. Hän saa dominoitua, venytettyä ja täytettyä leluilla, mikä huipentuu kuumaan sperman viimeistelyyn.
Nicole Dosh, upea aasialainen kaunotar, löytää itsensä intensiivisen BDSM:n maailmasta Mick Bluen kanssa. Hän aloittaa kiusoittelemalla hänen nännejään, lähettämällä väristyksiä selkärankaa pitkin, kun hän valmistaa häntä tulevaan villiin kyytiin. Sitten hän siirtyy nuolemaan hänen makeaa pilluaan ja pallojaan jättäen hänet voihkimaan hurmiossa. Mutta todellinen hauska alkaa, kun hän esittelee massiivisen kyrpänsä hänen tiukkaan perseeseensä, saaden hänet huutamaan nautinnosta. Toiminta tehostuu, kun Mick käyttää sormiaan venyttääkseen persettään entisestään, kun Nicole imee innokkaasti hänen isoja pallejaan. Jännitys jatkuu joillakin tukehtumistoimilla, lisäämällä hitus karheutta heidän kohtaamiseensa. Lopulta Nicole on valmis suureen finaaliin - massiivinen anaalipano, joka jättää hänet cumming kovaksi. Mick vapauttaa sitten kuuman lastinsa hänen suuhunsa, jättäen hänet täysin tyytyväiseksi.