Nicole Dosh inviterer Mick Blue hjem til sig og driller ham med et stripshow før en vild BDSM-session. Hun bliver domineret, strakt og fyldt med legetøj, der kulminerer i en varm finish.
Nicole Dosh, en fantastisk asiatisk skønhed, befinder sig i en verden af intens BDSM med Mick Blue. Han starter med at drille hendes brystvorter og sender rystelser ned ad hendes rygrad, mens han forbereder hende til det vilde ridt forude. Derefter fortsætter han med at slikke hendes søde fisse og baller og efterlader hende stønnende i ekstase. Men det virkelige sjove begynder, da han introducerer sin massive pik i hendes stramme røv, hvilket får hende til at skrige af nydelse. Handlingen intensiveres, da Mick bruger sine fingre til at strække hendes røv endnu længere, mens Nicole ivrigt sutter på hans store baller. Spændingen fortsætter med noget kvælende handling og tilføjer et strejf af hårdhed til deres møde. Til sidst er Nicole klar til den store finale - en massiv anal knepning, der får hende til at komme hårdt. Mick slipper derefter sin varme ladning i hendes mund og efterlader hende helt tilfreds.