Nicole Dosh bjuder hem Mick Blue och retar honom med en strippshow innan en vild BDSM-session. Hon blir dominerad, sträckt och fylld med leksaker, vilket kulminerar i en het finish.
Nicole Dosh, en fantastisk asiatisk skönhet, befinner sig i en värld av intensiv BDSM med Mick Blue. Han börjar med att reta hennes bröstvårtor och skickar rysningar längs hennes ryggrad medan han förbereder henne för den vilda ritten framåt. Han fortsätter sedan att slicka hennes söta fitta och bollar, vilket lämnar henne stönande i extas. Men det riktiga roliga börjar när han introducerar sin massiva kuk i hennes trånga rumpa, vilket får henne att skrika av njutning. Handlingen intensifieras när Mick använder sina fingrar för att sträcka ut hennes rumpa ännu längre, medan Nicole ivrigt suger på hans stora bollar. Upphetsningen fortsätter med lite kvävande handling och lägger till en touch av grovhet till deras möte. Slutligen är Nicole redo för den stora finalen - ett massivt analknull som får henne att komma hårt. Mick släpper sedan sin heta sats i hennes mun och lämnar henne helt nöjd.