Stedmor Summer Hart forfører sin stedsøn med et fristende show, og narrer ham til at glæde hende for at opretholde en hemmelighed. Deres møde eskalerer til en vild, lidenskabelig boltring.
Stedmor Summer Hart, en vellystig cougar med en umættelig appetit på nydelse, lægger en udspekuleret plan for at holde sine risqué-eskapader under omsvøb. Da hendes stedsøn snubler over hendes intime øjeblikke, griber hun muligheden for at bytte sine seksuelle tjenester i bytte for hans tavshed. Med et forførende smil lokker hun ham til at slutte sig til hende til en vild tur af kødelige fryd. I første omgang tøvende, bukker han under for hendes charme og finder snart sig opslugt af hendes store barm. Da varmen eskalerer, tager hun ham kyndigt dybt ind i munden og efterlader ham gispende efter vejret. Det virkelige sjov begynder, da hun bøjer sig over og inviterer ham til at udforske de uudforskede territorier på hendes bagdør. I en vanvittig lidenskab engagerer de sig i en forbløffende anal session, der kulminerer i et eksplosivt klimaks. Det eneste tilbage for at forsegle deres aftale? Et løfte om absolut hemmelighedskræmmeri, der sikrer deres forbudte forbindelse forbliver en hemmelighed for evigt.