Keisy, en kåt argentinsk shemale, starter det nye året med en het økt. Etter en varm runddans, suger og rir hun ivrig på en stor kuk, noe som fører til en vill anal knull som gjør henne andpusten.
Keisys, en fantastisk argentinsk transseksuell kvinne, har tatt en dristig nyttårsbeslutning om å hengi seg til mer analsex. Hun er ikke hvilken som helst kvinne, men en vakker shemale med lyst på intens anal utforskning. Vennene hennes, to menn som er ivrige etter å hjelpe henne med å oppfylle oppløsningen hennes, blir med på en het økt med muntlig nytelse og rumpeknulling. Keisys tar ivrig inn kukene sine, hennes ekspertmunn jobber med magi på deres bankende manndommer. Mennene, i sin tur, nyter smaken av hennes søte fitte, tungene deres danser med hennes i en sensuell tango. Den virkelige moroa begynner når en av mennene stuper kuken dypt inn i Keisys stramme, innbydende rumpe. Den andre mannen blir med, begge bytter på å gi henne den anale knullingen hun lengter etter. Scenen når et klimaks, begge menn fyller Keisys munn med sine varme ladninger, en perfekt slutt på et vilt, lidenskapelig møte.