Keisy, egy kanos argentin shemale, forró szilveszteri üléssel kezdi az újévet. Egy forró körtánc után lelkesen szop és lovagol egy nagy farkat, ami egy vad anális szexhez vezet, amitől eláll a lélegzete.
Keisys, egy lenyűgöző argentin transzszexuális nő, merész szilveszteri fogadalmat tett, hogy több anális szexet enged át. Nem akármilyen nő, hanem egy gyönyörű shemale, aki intenzív anális felfedezésre vágyik. Barátai, két férfi, akik szívesen segítenének neki felbontása teljesítésében, csatlakoznak hozzá egy forró orális és seggbebaszás ülésen. Keisy-ék mohón veszik be a farkukat, szakértő szája varázslatosan dolgozik lüktető férfiasságukon. A férfiak, cserébe ízlelik édes puncijának ízét, érzéki tangóban táncoló nyelveiket. Az igazi móka ott kezdődik, amikor az egyik férfi mélyen belemeríti a farkát Keisy feszesbe, miközben meghívja a másik férfit, hogy csatlakozzon hozzájuk. Mindkettőjük jelenetét felváltva anális szexeli, Keisy tökéletes szopással fejezi be. A kukkolózás szenvedélyes találkozássá válik, mindkettőjüket forró szájjal borítja, és tele tölti a szenvedélyüket.