Keisy, en kåt argentinsk shemale, sparkar av sitt nyår med en het session. Efter en het lapdance suger hon ivrigt och rider en stor kuk, vilket leder till ett vilt analknull som lämnar henne andfådd.
Keisys, en fantastisk argentinsk transsexuell kvinna, har gjort en djärv nyårslöfte att ägna sig åt mer analsex. Hon är inte vilken kvinna som helst, utan en vacker shemale med ett sug efter intensiv anal utforskning. Hennes vänner, två män som är ivriga att hjälpa henne att uppfylla hennes upplösning, går med i en het session av oral njutning och rövknull. Keisys tar ivrigt in sina kukar, hennes expert mun som arbetar magi på sina bultande manligheter. Männen, i sin tur, njuter av smaken av hennes söta fitta, deras tungor som dansar med hennes i en sensuell tango. Det riktiga roliga börjar när en av männen stoppar sin kuk djupt in i Keisys tighta, inbjudande rumpa. Den andra mannen går med, båda turas om att ge henne det anala knullande hon längtar efter. Scenen når ett klimax, båda männen fyller Keisys mun med sina heta laddningar, en perfekt avslutning på ett vilt, passionerat möte.