Afrikkalais-amerikkalaiset noviisit tutkivat suun ja anaalin nautintojaan. Pienestä kurvikkaaseen amatöörit nauttivat hardcore-toiminnasta, esittelevät ainutlaatuisia taitojaan ja intohimoaan kinky-hauskuuteen juhlien mustaa kauneutta.
Valmistaudu villiin kyytiin, kun kaksi afrikkalaisamerikkalaista aloittelijaa sukeltaa etupäässä hardcore-ilon maailmaan. Yksi heistä, pieni eebenpuinen söpöläinen, kaipaa mehukkaan pillun makua ja ei tuhlaa aikaa sukeltamiseen, kun hänen kumppaninsa innokkaasti esittelee tiukkaa ebenpuista perseään jonkin verran huomiota varten. Toiminta kuumenee, kun he tutkivat toistensa kehoa, niiden voihkia ja huokauksia täyttäen huoneen. Musta mama ei voi vastustaa kumppaninsa rasvaisen perseen viehätystä ja antaa sille hyvän nuolemisen ennen kuin selättää ja ottaa syvän, kovan vitun. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän raa'asta, suodattamattomasta intohimostaan, huolimattomasta suullisesta intensiiviseen anaalitoimintaan. Nämä mustan huppuhousut osaavat kääntää lämpöä ja jättää mitään tutkimatta. Tämä on kuuma, hardcore kohtaaminen, joka jättää sinut hengästyneeksi.