Drei Amateur-Femdom-Babes geben sich einer wilden Gruppensession hin und verehren einen massiven schwarzen Schwanz. Sie verwöhnen ihn abwechselnd mit ihren Händen und Mündern und schaffen einen heißen, bekleideten Dreier, der ihre mündlichen Fähigkeiten und ihre Liebe zu großem, schwarzem Schwanz zeigt.