Natalie, en smal blondin med naturliga bröst, väntar ivrigt på att hennes pojkvänner ska återvända från utlandet. Ivrig efter ett vilt äventyr möter hon en välutrustad svart stud. Efter en passionerad avsugning välkomnar hon ivrigt hans massiva kuk in i hennes tighta rumpa, som kulminerar i en överraskande ansiktsbehandling.