Natalie, en slank blondine med naturlige bryster, venter spent på at kjærestene hennes skal komme tilbake fra utlandet. Ivrig etter et vilt eventyr møter hun en velutstyrt svart stud. Etter en lidenskapelig blowjob ønsker hun ivrig den massive kuken hans velkommen inn i den stramme rumpa hennes, og kulminerer i en overraskende ansiktsbehandling.