Natalie, en slank blondine med naturlige bryster, venter ivrigt på, at hendes kærester vender tilbage fra udlandet. Ivrig efter et vildt eventyr møder hun en velbegavet sort stud. Efter et lidenskabeligt blowjob byder hun ivrigt hans massive pik velkommen i sin stramme røv, der kulminerer i en overraskende ansigtsbehandling.