Natalie, een slanke blondine met natuurlijke borsten, kijkt reikhalzend uit naar haar vriendjes die terugkeren uit het buitenland. Ze is gretig op zoek naar een wild avontuur en komt een goed geschapen zwarte hengst tegen. Na een gepassioneerde pijpbeurt verwelkomt ze gretig zijn enorme lul in haar strakke kontje, met als hoogtepunt een verrassende gezichtsbehandeling.