Uma noiva sedutora realiza seu desejo de Natal com um Papai Noel enorme e cacheado. Depois de um boquete incrível, ela o penetra ansiosamente em várias posições, culminando em uma gozada cremosa e satisfatória.
É a época mais maravilhosa do ano, e essa safada está prestes a receber seu desejo de Natal. Ela está sonhando com uma grande e enorme gozada em seu rosto do alegre e velho St. Nick. Enquanto ela se ajoelha perto da árvore, ela é surpreendida pelo Papai Noel, que deveria estar entregando presentes. Em vez disso, ele está entregando uma cara de porra na concha nunca esquece. Ele a pega pelo cabelo, forçando-a a pegar seu enorme pau em sua boca. A visão dela engasgando com seu membro gordo é suficiente para deixar qualquer um alegre. Depois de um boquete profundo, ela se curva e apresenta sua bunda ao Papai Noei. Ele a fode com força por trás, fazendo-a gemer de prazer. Então, ela cavalga nele estilo cowgirl, quicando em seu pau grande de Natal. Finalmente, ela se agacha na frente dele, pronta para seu desejo de descarregar uma enorme carga de porra em seu rosto, deixando-a com uma carga facial para lembrar.