En sulten kommende kone oppfyller juleønsket sitt med en stor, krøllete julenisse. Etter en forbløffende blowjob, trenger hun ivrig inn i forskjellige stillinger, og kulminerer i en kremaktig, tilfredsstillende ansiktsbehandling.
Det er den mest fantastiske tiden på året, og denne slemme jenta er i ferd med å få juleønsket sitt. Hun drømte om en stor, stor cumshot i ansiktet fra den jolly gamle St. Nick. Mens hun kneler nede ved treet, overrasker hun julenissen, som skulle levere gaver. I stedet leverer han et ansikt jævla skall aldri glemme. Han tar henne i håret, tvinger henne til å ta hans enorme kuk i munnen. Synet av henne kveles på hans fete lem er nok til å gjøre noen jolly. Etter en deepthroat blowjob bøyer hun seg over og presenterer rumpa til julenissa. Han dunker henne hardt bakfra, og får henne til å stønne av nytelse. Så rir hun ham cowgirl-stil, spretter på hans store pikk. Til slutt kneler hun ned foran ham, klar for hennes juleønske å gå i oppfyllelse. Julenissen tømmer en stor ladning cum over hele ansiktet hennes, og etterlater henne med en ansiktsbehandling for å huske.