A fülledt leendő feleség egy hatalmas, göndör Mikulással teljesíti karácsonyi kívánságát. Egy észbontó arckibaszott szopást követően lelkesen behatol különféle pozíciókba, végül egy krémes, kielégítő arckezelésben részesül.
Az év legcsodálatosabb időszaka van, és ez a szemtelen lány készül megkapni a karácsonyi kívánságát. Álmában egy nagy, hatalmas cumshot-ról álmodik az arcára a vidám öreg Szent Nicktől. Ahogy letérdel a fa elé, meglepi a Mikulás, akinek ajándékokat kellett volna szállítania. Ehelyett hajánál fogva megragadja, arra kényszerítve, hogy a szájába vegye hatalmas farkát. A látvány, ahogy fullad a kövér tagján, elég ahhoz, hogy bárkit kedvében járjon. Egy mélytorkos szopás után lehajol, és bemutatja a seggét a Mikulásnak. Keményen döngeti hátulról, élvezettel nyögdécsel. Aztán lovagol rajta tehénlány stílusban, pattogós a nagy farkán. Végül letérdel, előtte jön le. Karácsony előtt készen áll, hogy hatalmas adag spermát hagyjon. A Mikulás igazi arcára, hogy emlékezzen a valódi arcára.