En sulten kommende kone opfylder sit juleønske med en kæmpe, krøllet julemand. Efter et forbløffende blowjob trænger hun ivrigt ind i forskellige stillinger og kulminerer i en cremet, tilfredsstillende ansigtsbehandling.
Det er den mest vidunderlige tid på året, og denne frække pige er ved at få sit juleønske opfyldt. Hun drømte om en stor, kæmpe cumshot på hendes ansigt fra den glade gamle St. Nick. Da hun knæler ned ved træet, overrasker hun julemanden, der skulle levere gaver. I stedet leverer han en ansigtskneppeskal aldrig glemme. Han tager hende i håret, tvinger hende til at tage hans enorme pik i munden. Synet af hende kvæle på hans fede lem er nok til at gøre nogen glade. Efter et deepthroat blowjob bøjer hun sig over og præsenterer sin røv for julemanden. Han dunker hende hårdt bagfra, så hun stønner af nydelse. Så rider hun ham cowgirl-stil, hopper på hans store pik. Til sidst knæler hun ned foran ham, klar til hendes juleønske skal blive til virkelighed. Julemanden tømmer en enorm ladning sperm ud over hendes ansigt, og efterlader hende med en ansigtsbehandling for at huske.