En smugkiggende Tom-nabo får en plads på forreste række til et hedt møde og nyder en fristende udsigt over en vellystig latinas rigelige aktiver. Han dykker ivrigt i og nyder hendes søde nektar før et lidenskabeligt klimaks.
I første del af denne scintillerende serie dykker vi ned i en verden af voyeuristisk nydelse. Vores hovedperson, en drilsk nabo, finder sig selv med et umætteligt ønske om at overvære sin lune nabos intime øjeblikke. Ved hjælp af et teleskop giver han et forreste sæde til sine erotiske eskapader. Mens månelyset filtrerer gennem gardinerne, klæder hun sig sensuelt af og afslører sin vellystige form. Hendes lækre kurver, fremhævet af skyggerne, er et syn at se. Hun præsenterer ivrigt sin rigelige bagside, inviterer sin elsker til at spise på hendes saftige nektar. Han forpligter sig, nyder hver en bid af hendes lækre derriere. Udvekslingen af mundtlige nydelser følger, med hendes ivrigt gengældende, overstrømmende opmærksomhed på hans imponerende manddom. Den kødelige dans fortsætter, kulminerer i et lidenskabeligt møde, og efterlader dem begge grundigt mætte.