Sultry stemor Lily Lane truer med å forføre sin viljeløse tenåringslærer til taushet ved å bruke sine rikelige ressurser for å forføre ham til taushet. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres ulovlige møte.
Den forførende stemoren Lily Lane befinner seg i en prekær situasjon når ektemannens unge og uskyldig utseende lærer, Mr. Anderson, blir utvist fra skolen for en påstått affære med en student. Lily, en forførende puma med evne til å få det hun vil ha, bestemmer seg for å gripe inn. Hun tilbyr Mr. Lily, med sine store eiendeler og erfarne hender, gleder dyktig lærernes bankende lem. Handlingen går deretter over til en lidenskapelig kobling, hvor Lily, den forførende MILF, tar kontroll, rir lærerens kuk i forskjellige stillinger, og viser frem sin umettelige appetitt på sex. Scenen kulminerer i en gjensidig utgivelse, og etterlater begge deltakerne fornøyde og lærernes skjebne sikker.