אמא חורגת חונקת, לילי ליין, מתעמתת עם המורה הסוררת שלה לנערים ומאיימת לגרש אותו. היא מציעה מפגש סודי, משתמשת בנכסיה הרבים כדי לפתות אותו לשתיקה. המצלמה לוכדת כל פרט במפגש האסור שלהם.
לילי ליין עוזבת את בית הספר כדי להתמכר לרומן מהביל עם תלמיד, ומציעה למר אנדרסון בחירה: או שהוא מתמכר למפגש נלהב איתה, או שהוא נפרד מקריירת ההוראה שלו. המורה, מונע על ידי ייאוש ותשוקה, נכנע להתקדמות של לילי. הסצנה מתפתחת בסשן איפור לוהט, מה שמוביל למציצה מרהיבה. לילי מחליטה להצטרף למפגש מהביל עם המורה שלה, אבל בסופו של דבר מקבלת מציצה מעוררת מחשבה. לילי, עם נכסיה הרבים וידיה המנוסות, מענגת במיומנות את האיבר הפועם של המורים. הפעולה עוברת לאחר מכן לזיווג נלהב, שבו לילי, ה-MILF המפתה, משתלטת, רוכבת על הזין של המורים בתנוחות שונות, ומציגה את התיאבון הבלתי יודע שובע שלה לסקס. הסצנה מגיעה לשיאה בשחרור הדדי, משאירה את שני המשתתפים מרוצים וגורל המורים בטוח.