En afrikansk søde besøger en falsk agent for en filmrolle, hvilket fører til et varmt møde. Hun tager ivrigt hans massive pik i munden og får en ansigtsbelønning, før han trækker sig ud for at slikke den resterende sperm op.
En fantastisk ibenholt skønhed begiver sig ind i voksenunderholdningens rige og nærmer sig ivrigt en castingagent med håb om at skabe et lidenskabeligt møde. Hun er en aficionado af amatørindhold og higer efter den rå intensitet, som professionelle scener ofte mangler. Mens hun ivrigt venter på sin tur, låser hendes øjne sig fast på et kolossalt ibenholtskaft, der tilhører en anden aspirant. Hendes øjne taler mængder og længes efter en smag af det massive lem. Agenten, der fornemmer hendes lyster, spilder ingen tid med at tilbyde sit store værktøj, som hun ivrigt accepterer. Med et drilsk smil opsluger hun ivrigt hele længden, hendes hals arbejder sammen med sine hænder Hendes evner er intet mindre end bemærkelsesværdige, og efterlader agenten i ærefrygt. Som handlingen intensiveres, skræver hun ivrigt over ham, rider hans tykke skaft med inderlighed. Klimakset kommer i form af en varm ladning, der maler hendes liderlige ansigt med hans essens. Dette markerer begyndelsen på hendes rejse ind i voksenunderholdningens verden, en rejse fyldt med lidenskab, liderlighed og uhæmmet begær.