Alison Rey og kjæresten hennes inviterer Jesse Pony til et vilt møte. Jesse dominerer dyktig, mens Alison ivrig tilfredsstiller begge. De intense, uhemmede treveis klimaksene med en ansiktsbehandling, og etterlater Alisons kjæreste fortryllet.
Den fristende Alison Rey har en greie for Jesse Pony, men lite vet kjæresten hennes, hun har hemmelig koblet opp med ham bak ryggen hans. Deres siste møte tar en varm tur når de befinner seg i de koselige rammene til Jesses sted, klar til å tenne lidenskapen deres igjen. Alison, med sin rikelig barm og uimotståelige derriere, er innbegrepet av begjær. Jesse, ute av stand til å motstå hennes lokke, kaster ikke bort tid på å bli nede og skitten, tungen hans utforsker den vellystige rumpa hennes. Uvitende for dem, hennes intetanende kjæreste tusler inn, fanger dem på fersk gjerning i deres ulovlige affære. Langt fra å bli satt ut, han fascinert og bestemmer seg for å være med på handlingen Det påfølgende møtet er en vill nytelsestur, med Alison som dyktig betjener begge mennene med hennes ekspert muntlige teknikker. Jesse og kjæresten bytter på å pløye den saftige baken hennes, og hendene deres utforsker hver tomme av henne. Klimakset kommer i form av en spektakulær ansiktsbehandling og en rotete cumshot på hennes store bryster.