Tre härliga damer från Tyskland, Amerika och Storbritannien hänger sig åt en het trekant. Med sina pigga bröst njuter de passionerat av varandra, vilket kulminerar i en tillfredsställande munfull sperma.
Två tyska flickvänner delar en sensuell trekant och bjuder in en söt amerikansk kille att vara med. Handlingen hettar när brunettflickvännen förföriskt klär av sig och avslöjar sin håriga bäver för den ivriga unga studen. Inte en att gå miste om, hennes brittiska vän följer efter, visar upp sina uppnosiga små bröst. Den europeiska bruden tar ivrigt hans kuk i munnen och lämnar ingen tvekan om hennes omättliga aptit på njutning. Den amerikanska baben återgäldar, hennes tunga dansar över hennes flickväns känsliga klitoris, tänder vågor av extas. Luften är tjock av passion när den amerikanska killen fortsätter att festa på brunettens läckra fitta, hans händer utforskar varje centimeter av henne. Klimax kommer när den söta killen bryter ut, hans heta sats fyller den väntande munnen på sin tyska flickvän. Detta är ett vilt, ohämmat möte som inte lämnar något åt fantasin fantasi, visar skönheten i delad njutning och friheten av lust.