Tre dejlige damer fra Tyskland, Amerika og Storbritannien hengiver sig til en varm trekant. Med deres frække bryster nyder de lidenskabeligt hinanden, der kulminerer i en tilfredsstillende mundfuld sperm.
To tyske veninder deler en sensuel trekant og inviterer en sød amerikansk fyr til at deltage. Brunettekæresten stripper forførende ned og afslører sin behårede fisse for den ivrige unge stud. Klimakset kommer, da den søde fyr bryder ud, hans varme ladning fylder den ventende mund på sin tyske kæreste. Dette er et vildt, uhæmmet møde, der ikke efterlader noget til fantasien, og viser skønheden i fælles nydelse og friheden i begær.