Tre herlige damer fra Tyskland, Amerika og Storbritannia hengir seg til en het trekant. Med sine muntre bryster gleder de hverandre lidenskapelig, og kulminerer i en tilfredsstillende munnfull sperm.
To tyske venninner deler en sensuell trekant og inviterer en søt amerikansk fyr til å bli med. Brunettekjæresten stripper forførende ned og avslører den hårete fitten hennes for en ivrig ung stud. Klimaks kommer når den søte fyren bryter ut, hans varme ladning fyller den ventende munnen til sin tyske kjæreste. Dette er et vilt, uhemmet møte som ikke etterlater noe til fantasien, og viser skjønnheten i delt nytelse og friheten til begjær.