Styvsystrar som ringer för skojs skull avbryts av en vild analtur. Blond babe deepthroatar svarta tjurars bultande skaft innan han borrar hennes tighta rumpa. Ebony syster ansluter sig till en grov, interracial, rövknullsfest.
Trötta på sina vardagliga liv bestämmer sig två styvsystrar för att krydda saker med ett hett telefonsamtal. Lite vet de, deras intima samtal avbryts av en vild granne, ivrig att vara med på deras risqué-chatt. På några sekunder fylls den tysta lägenheten med ljuden av lust och njutning när grannen tar kontroll. Den ena systern är böjd över, hennes tighta rumpa redo för penetration, medan den andra ivrigt tittar på och lånar ut en hand. Handlingen hettar upp när den svarta skönheten turas om att rida sin ebenholtspartner som en vild cowgirl, allt medan den blonda skönheten ivrigt suger på en fet kuk. Rummet fylls med stön av njutning när grannen störtar djupt in i tjejernas tighta rumpa, hennes våta fitta smeks av den andra ivriga deltagaren. Klimaxet är explosivt när grannen drar sig ur, och täcker tjejernas rumpa med en varm laddning sperma. Tjejerna lämnas flämtande och nöjda, deras telefonsamtal förvandlas till en vild analromp som de aldrig glömmer.