En sugarbaby servicerer ivrigt sine sugardaddies med deepthroat og sluger sin ladning. Langvarigt forhold, hun er tilfreds med en sort stud, hendes stramme fisse strakt af hans massive pik.
Den unge sukkerbaby higer efter opmærksomhed fra sine sugardaddies. Hun er ivrig efter at vise sine evner og bevise sit værd. Hun starter med at give en deepthroat til sin gamle sugar daddys hvide pik, og tager den helt ned til ballerne. Hun sutter ikke bare for smagen, men også for at få ham til at komme. Og sperm gør han, lige ind i hendes mund. Hun sluger hver en dråbe af hans jizz, og efterlader intet bagud. Nu er hun klar til hovedbegivenheden. Hun har ønsket sig en stor sort pik, og hendes ønske går i opfyldelse. Hendes sugardaddy bringer et monster frem, en enorm sort pik som hun har drømt om. Hun tager den i munden, smager på den salte sødme af det. Så åbner hun sin fisse for det og mærker den enorme størrelse fylde hende op. Hun stønner i nydelse, hendes store bryster hopper, mens hun bliver kneppet af den sorte daddy. Dette er en tegneserie fantasi, der kommer til live, en vild tur af nydelse og lidenskab.