Na school komen stiefdochter en vriend tot rust met een hete massage. Vrienden bevredigen hun verlangens in een wild triootje, met stiefvaders die meedogenloos genieten van een enorme zwarte lul.
Na een lange dag op school besluiten de ondeugende stiefdochter en haar vriendin wat stoom af te slaan. Ze gaan naar de stiefdochers plek, waar haar perverse stiefvader met een ondeugend voorstel wacht. Hij biedt ze een ontspannende massage aan, maar al snel worden zijn ware bedoelingen onthuld. Hij begint ze te plezieren, zijn bekwame handen werken hun lichaam in een razernij. De meisjes beantwoorden gretig, om de beurt zuigen ze op zijn enorme lul. De stiefvader neemt dan de vriend mee naar de slaapkamer, waar hij haar een verbluffende kontneukbeurt gaat geven. Ondertussen is de stiefvader vertrokken om zichzelf te plezieren en haar eigen handen te verkennen. De stap wijst naar haar, onthult zijn zwarte pik, ze keert terug, neemt zijn pik helemaal in haar mond, de meisjes nemen hem vol genot, hun geest vol genot en genietend van hun intensieve kutjes, die je intens, intens en wild zullen berijden.