Efter skoletid slapper steddatter og ven af med en varm massage. Vennernes ivrige mund fører til en vild trekant, hvor stedfars massive sorte pik nådesløst glæder dem.
Efter en lang dag i skolen beslutter den frække steddatter og hendes veninde sig for at slukke lidt damp. De tager til steddøtrenes sted, hvor hendes perverse stedfar venter med et frækt forslag. Han tilbyder dem en afslappende massage, men snart afsløres hans sande intentioner. Han begynder at glæde dem, og hans dygtige hænder arbejder deres kroppe ind i en frenesi. Pigerne gengælder ivrigt, skiftes til at sutte på hans massive pik. Stedfaren tager derefter vennen med til soveværelset, hvor han fortsætter med at give hende et forbløffende røvknep. Imens er steddatteren overladt til sig selv at glæde, hendes hænder udforsker hendes eget begær. Stedfaderen vender tilbage til hende og afslører sin sorte monsterpik, som hun ivrigt tager ind. Pigerne bliver efterladt helt tilfredse, deres kroppe brugt og deres sind fyldt med nydelse. Dette er en vild tur med røvfucking, deepthroating og intens fissefucking, der vil efterlade dig forpustet.