Бела девојка нестрпљиво ишчекује аудицију са црним пастир, што доводи до примамљивог приказа његовог масивног пакета. Након неког убеђивања, она се нестрпљиво препушта страственом сусрету, остављајући је без даха.
Млада бела девојка улази у његову раскошну канцеларију и поздравља је добро обдарени црнац који се представља као режисер. Почиње да је очарава својим речима, детаљно описујући сензуалне сцене које могу да сниме заједно. Његова примамљива прича о њеном телу обавијеном око његовог масивног црног пениса оставља је крајње узбуђеном и неспособном да одоли. Редитељ брзо скида своју одевну јакну, откривајући своју искривљену грађу. Вешто је свлачи, откривајући њено беспрекорно тело. Одводи је у забачену собу, где почиње права акција. Режисер страствено забија свој огроман црни курац у њену уску белу пичку, стварајући интензивно и незаборавно искуство за обоје. Сцена се завршава дивљим и задовољавајућим врхунцем, остављајући девојку без даха и задовољном.