En hvit jente venter spent på auditionen sin med en svart stud, noe som fører til en fristende visning av hans massive pakke. Etter litt overtalelse hengir hun seg ivrig til et lidenskapelig møte og etterlater henne andpusten.
En ung hvit jente venter spent på castingmuligheten til en kjent regissør. Når hun kommer inn på det overdådige kontoret hans, blir hun møtt av en kjekk, velutstyrt svart mann som introduserer seg som regissør. Han begynner å sjarmere henne med sine ord og beskriver i detalj de sensuelle scenene de kunne filme sammen. Hans fristende snakk om kroppen hennes viklet rundt hans massive svarte kuk gjør henne helt opphisset og ute av stand til å motstå. Regissøren fjerner raskt dressjakken og avslører sin meislede kroppsbygning. Han kler dyktig av jenta, avslører hennes feilfrie kropp. Han tar henne med til et bortgjemt rom, hvor den virkelige handlingen begynner. Regissøren stikker lidenskapelig sin enorme svarte kuk inn i hennes stramme hvite fitte, og skaper en intens og uforglemmelig opplevelse for dem begge. Scenen ender med et vilt og tilfredsstillende klimaks, og etterlater jenta andpusten og fornøyd.