בחורה לבנה מחכה בשקיקה לאודישן שלה עם חתיך שחור, מה שמוביל לתצוגה מגרה של החבילה האדירה שלו. לאחר כמה שכנועים, היא מתמכרת למפגש נלהב, משאירה אותה חסרת נשימה.
בחורה לבנה צעירה מחכה בשקיקה להזדמנות הליהוק שלה עם במאי ידוע. כשהיא נכנסת למשרד המפואר שלו, הוא מקבל את פניה מגבר שחור נאה ומוכשר שמציג את עצמו כבמאי. הוא מתחיל להקסים אותה בדבריו, מתאר בפרוטרוט רב את הסצנות החושניות שהם יכולים לצלם יחד. הדיבורים המגרים שלו על גופה העטוף סביב הזין השחור העצום שלו משאירים אותה מגורה לחלוטין ולא מסוגלת להתנגד. הבמאי מסיר בזריזות את ז'קט החליפה שלו, חושף את גופו המחוטב. הוא מפשיט את הילדה במיומנות, חושף את גופה ללא רבב. הוא לוקח אותה לחדר מבודד, שם מתחיל האקשן האמיתי. הבמאי תוחב בלהט את הזין השחור העצום שלו לתוך הכוס הלבן וההדוק שלה, יוצר חוויה אינטנסיבית ובלתי נשכחת עבור שניהם. הסצנה מסתיימת בשיא פראי ומספק, ומשאירה את הילדה חסרת נשימה ומסופקת.