En vild trekant med to ivrige piger, hvor en fyr med en monsterpik slutter sig til non-stop action. Røvfucking, dildoleg og en spermdækket ansigtsbehandling får dem til at hige efter mere.
Tre unge voksne, alle i starten af tyverne, samles til et intenst seksuelt møde. En af fyrene er udstyret med et massivt lem, som han ivrigt praler med. Hans kæreste slutter sig ivrigt til, og tager ham dygtigt dybt ind i munden. Snart kommer en anden fyr, og tingene eskalerer hurtigt. Den brunette skønhed er ivrig efter at behage og håndterer kyndigt begge mænds imponerende medlemmer. Handlingen intensiveres, da de engagerer sig i en varm trekant. Brunetten modtager opmærksomhed fra begge fyre, og får sin stramme røv strakt af den veludrustede nykommer. Scenen tager en vild drejning, da fyrene skiftes til at bruge en dildo på hinanden, hvilket kulminerer i et tilfredsstillende klimaks på pigernes ansigt. Dette eksplicitte møde viser disse unge voksnes umættelige ønsker og efterlader intet tabu uudforsket.