Ett vågat par bjuder in en vän att delta i sin intima middag, vilket leder till ett hetsigt möte. Fruarna delar och ger muntlig njutning, medan männen turas om och kulminerar i ett spermafyllt klimax.
Ett gift par med en förkärlek för risqué har alltid fascinerats av idén att lägga till en tredje till sina intima stunder. Maken, en bisexuell entusiast, griper äntligen möjligheten att ta hem en vän för en het trekant. Frugan, en lockande MILF med naturliga bröst, väntar ivrigt på vännens ankomst. När vännen kommer, slösar maken ingen tid på att initiera ett hett möte, med frun som ivrigt går med. Vännen behandlas med en passionerad avsugning från frun, hennes läppar arbetar skickligt över hans bultande lem. Mannen, som inte vill gå miste om handlingen, engagerar sig i ett möte mellan samma kön med vännen, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Frun, inte långt borta, njuts av maken, som duschar henne med sin varma säd. Väninnan går med och levererar ett kraftfullt klimax på fruarnas inbjudande sköte. Trion njuter av deras gemensamma extas, deras önskningar fullt tillfredsställda.