Busty blondine og brunette babe bytter på å bli dobbelt penetrert av svarte nagler, noe som fører til en vill trekant med en blondine som får fitta og rumpa fylt med store svarte haner.
En barmfagre blondine befinner seg i lidenskapens vold med en stor svart kuk. Dette er ikke et vanlig møte da hun ivrig tar på seg ikke én, men to enorme svarte kuker i både fitta og rumpa. Handlingen starter med at hun blir bøyd og den stramme rumpa fylt med et massivt svart skaft. Hun fortsetter deretter å glede den andre heldige svarte fyren med munnen før hun monterer en av kukene cowgirl-stil. Intensiteten eskalerer når hun finner seg selv dobbelt penetrert, hullene hennes fylt med svart kuk mens hun rir på en og får fitta knullet bakfra. Denne trekanten blir til en virvelvind av nytelse og begjær, når brunetten blir med, noe som fører til en klimatisk finish som gjør alle andpustne.