Στην καυτή ινδική έρημο, η περιπετειώδης Emmanuelle και ο σύζυγός της συναντούν μια μυστηριώδη γυναίκα, τη Σύλβια. Η συνάντησή τους πυροδοτεί ένα φλογερό πάθος, που οδηγεί σε μια ερωτική ανταλλαγή αγάπης και πόθου κάτω από το φως του φεγγαριού της ερήμου.