Tre behårede vixens får deres røv kneppet af en stor pik i en vild gruppesession. Efter noget lesbisk forspil skiftes de til at ride og blive kneppet i forskellige stillinger. Klimaks? En rodet, spermsølet afslutning.
Tre umættelige vixens med saftige, buskede rygge kommer sammen for at sluge et kraftigt medlem. Handlingen starter med, at de brunette skønheder hengiver sig til et brændende lesbisk møde, hvor deres tunger udforsker hinandens dybder. Deres tørst efter nydelse er dog langt fra slukket. De higer efter smagen af en mand, og de er heldige, fordi en velbegavet stud er ivrig efter at opfylde deres ønsker. De brunette fortryllere skiftes til at deepthroating hans kolossale skaft, og deres læber navigerer dygtigt hver tomme. Men banketten af kødelige glæder slutter ikke der. En af brunetterne bestiger ham i en sensuel cowgirl-tur, hendes buskede derriere svajer i takt.Den anden brunette indtager så doggy-positionen, hendes buskede bagside er på fuld skærm, da han støder ind i hende. Til sidst ligger den resterende brunette spredt ørn, hendes behårede bagdel bliver nydt oppefra. Den store finale ser ham bryde ud over deres lokkende bagsider, der markerer kulminationen på dette uforglemmelige møde.