Бразилка тајно жуди за тројком са својим најбољим пријатељем и његовим цимером. Она вешто удовољава обојици, јаше једног док другом даје орално, што кулминира задовољавајућим врхунцем.
Примамљива бразилска беба се упушта у тајни састанак са не једним, већ са два обешена пастува. Радња почиње тако што се симпатична лепотица обучена у протезу спушта на колена да ради своју магију на пулсирајућој мушкости једног од својих партнера. Њена вешта уста и језик шаљу таласе задовољства кроз његово тело, остављајући га да жуди више. Други момак се нестрпљиво придружује, наизменично гостијући њен слатки нектар, а њихови језици плешу у ритмичком плесу жеље. Беба затим опкољава једног од њих, јаше његов пенис са дивљим напуштањем, а њена чврста маца изазива дрхтање низ кичму. У међувремену, други момак не губи време, добијајући комад акције. Сцена кулминира у полупу вруће сперме, беба то нестрпљиво прихвата устима, остављајући је заситом, а момци са осмехом на лицима.