Stiefmutter Ashley Wolf weckt ihren Stiefsohn mit einem sinnlichen Blowjob und Handjob auf. Ihr Morgenritual führt zu einer leidenschaftlichen Begegnung, bei der sie sich fachmännisch um seine Bedürfnisse kümmert.
Am frühen Morgen kommt der junge Kerl in die Küche, wo seine Stiefmutter Ashley Wolf bereits auf ihn wartet. Die brünette reife Frau bietet ihm Frühstück an und schlägt gleichzeitig einen schönen Blowjob vor. Der Kopf des Mädchens geht nach unten und sie fängt an, den Schwanz des Jungen zu lutschen, während eine ihrer Hände ihn liebkost. Das Mädchen saugt genüsslich an dem Schwanz, und dann beschließt sie, das Kondom herauszunehmen und den Schwanz ohne ihn weiter zu blasen.Der Mund des Mädchens ist mit einem riesigen Schwanz gefüllt, den sie unglaublich geschickt lutscht. Der Junge stöhnt vor Vergnügen, weil dieses Mädchen weiß, wie man es richtig macht. Die Mädchen handarbeiten geschickt den Schwanz der Jungs und lutschen ihn in ihrem Mund. Das Mädchen ist sehr leidenschaftlich beim Sex, also endet das Mädchen mit einer ausgezeichneten Gesichtsbesamung.