Ο Chad, ένας καλά κρεμασμένος Αφρικανός καρφίτσας, εκπληρώνει την επιθυμία της Lilys για ένα μεγάλο πέος με δεμένα μάτια. Ρουφάει ανυπόμονα το τεράστιο μέλος του, τα φυσικά της βυζιά εκτεθειμένα, σε ένα άγριο τρίο με έναν συνάδελφο ενθουσιώδη.
Ο Τσαντ, ένας προικισμένος Αφρικανός κυνηγός, έχει ένα φετίχ για τις ομορφιές με δεμένα μάτια.Φέρνει τη φίλη του, την εκπληκτική Λίλι Τζόρνταν, για να επιδοθούν σε ένα καυτό 3άρι.Καθώς έχει δεμένα τα μάτια, η Λίλι παίρνει ανυπόμονα το τεράστιο μέλος του Τσαντ στο στόμα της, επιδεικνύοντας τις ειδικές της ικανότητες στην πίπα.Εντωμεταξύ, ο φίλος του παίρνει ένα αισθησιακό μασάζ πλάτης από την κοπέλα του, προσθέτοντας στην ερωτική ατμόσφαιρα.Η ομάδα σύντομα μεταβαίνει σε μια άγρια ομαδική συνεδρία, με όλους να συμμετέχουν πλήρως στην παθιασμένη συνάντηση.Ο Τσαντ εναλλάσσεται μεταξύ της ηδονής της Λίλι και του σφιχτού μουνιού της, ενώ ο φίλος της συμμετέχει ανυπόμονα στο στόμα της.Ο φίλος δεν θέλει να συμμετάσχει στην σκηνή του τέρατος, αφήνοντας τον κόκο του στον κώλο του και αφήνοντας τελικά το κοινό να αναγκαστεί.