Amy Douxxx og Lola Heart, et par europæiske skønheder, higer efter en massiv sort pik. De skiftes ivrigt til at sutte og ride, hvilket kulminerer i en ansigtsfinish.
Amy Douxxx og Lola Heart, to fantastiske europæiske skønheder, er på en mission for at finde den største pik i byen. De har søgt langt og bredt, men deres tørst efter et massivt medlem forbliver uslukket. Da de snubler over en sort fyr med et kolossalt værktøj, kan de ikke holde deres spænding tilbage. De falder på knæ, ivrige efter at glæde ham med deres ekspertfærdigheder. Efter et varmt blowjob inviterer de ham til at deltage i en vild trekant. Den brunette forfører tager føringen, monterer ham i cowgirl-position, hendes stramme fisse griber om hans enorme skaft. Den blonde vixen følger trop, rider ham i revers, hendes røv kniber hans omkreds. Den sorte stud skiftes derefter til at kneppe dem ind bagfra og bøjer sig over positioner og støder dybt ind i deres sultne huller. Klimaks kommer i form af en varm ansigtsbehandling, deres smukke ansigter prydet med hans klistrede belønning. Denne trekant er et testamente til Amys og Lolas umættelige appetit, hvilket efterlader seere, der higer efter mere.