Efter en fest bjuder ett amatörpar in två oskyldiga kvinnor till sin plats. Tjejerna är ivriga att utforska och värden bjuder in dem till en vild trekant, med massor av oralsex, handjobb och cowgirl-action.
Två amatörentusiaster kryddar upp saker genom att bjuda in två oskyldiga kvinnor för en vild åktur. Killarna slösar ingen tid, dyker in med tungan, slickar ivrigt och smakar på de intet ont anande tjejernas söta nektar. Kameran fångar varje ögonblick av det passionerade mötet, från den initiala tveksamheten till den eventuella kapitulationen och njutningen. Handlingen hettar upp när en av tjejerna bestiger en av killarna, rider honom i cowgirl-stil, hennes trånga fitta arbetar magi på hans bultande lem. Under tiden får den andra killen ett handjobb av den andra tjejen, hennes känsliga händer gör underverk på hans värkande kuk. Handlingen fortsätter med mer fittlek, rövdyrkan och muffdykning. Killarna turas om att tillfredsställa tjejerna, deras stön fyller rummet när de når nya höjder av njutning. Kvällen avslutades med att en mexikansk tjej fick smaka på de andra killarnas manlighet, vilket gör alla nöjda och längtar efter mer.