Efter en fest inviterer et amatørpar to uskyldige kvinder til deres sted. Pigerne er ivrige efter at udforske, og værten unner dem en vild trekant med masser af oral, håndjob og cowgirl-action.
Et par amatørentusiaster beslutter sig for at krydre tingene ved at invitere to uskyldige kvinder med på en vild tur. Fyrene spilder ingen tid, dykker ind med deres tunger, slikker ivrigt og smager på de intetanende pigers søde nektar. Kameraet fanger hvert øjeblik af det lidenskabelige møde, fra den indledende tøven til den eventuelle overgivelse og nydelse. Handlingen varmes op, da en af pigerne bestiger en af fyrene, rider ham i cowgirl-stil, hendes stramme fisse arbejder magi på hans dunkende lem. Imens fik den anden fyr et håndjob af den anden pige, hendes sarte hænder gør underværker på hans smertende pik. Handlingen fortsætter med mere fisseleg, røvdyrkelse og muffedykning. Fyrene skiftes til at glæde pigerne, deres støn fylder rummet, da de når nye højder af nydelse.