נערת ליווי ברזילאית, להוטה לרצות, משרתת במיומנות את המטופלת שלה עם עבודת יד וכישורי פה. לאחר מכן היא מקבלת זיון כוס מספק, שתיהן מגיעות לאורגזמות עזות.
בעיר החונקת ברזיל, מחכה מטופל בשקיקה לפגישת הטיפול שלו עם מטפלו החושני. היופי הברזילאי המהמם, הידוע כמתרגל מיומן באמנות העונג, לא מבזבז זמן לרדת לעניינים. בחיוך מפתה, היא עושה את הקסם שלה על תשוקתו הפועמת של הגבר, ידיה המיומנות ופיה הנלהב מביאות אותו לסף האקסטזה. אצבעותיה ולשונה המומחיות עובדות בהרמוניה, מטריפות אותו בהנאה. מראה שפתיה העסיסות העוטפות את תשוקתו הפועם מספיק כדי להשאיר אותו חסר נשימה. אבל היא לא עוצרת שם. היא ממשיכה להתגרות ולגרות, לשונה רוקדת מעל ראשו הרגיש, ידיה חוקרות כל סנטימטר שלו. הציפייה נבנית כשהיא לוקחת אותו לאט לפיה, עיניה נעולות בעיניו, הבטחה להנאה שעוד תבוא. השיא נפץ, מותירה את המטופל והמתרגל מסופקים מעבר לחלומותיהם הפרועים ביותר.