En brasiliansk callgirl, ivrig efter at behage, servicerer dygtigt en patient med et håndjob og mundtlige færdigheder. Hun modtager derefter en tilfredsstillende fissefucking, der begge opnår intense orgasmer.
I den lune by Brasilien venter en patient ivrigt på sin terapisession med sin vellystige omsorgsperson. Den fantastiske brasilianske skønhed, kendt som en dygtig praktiserende læge i nydelsens kunst, spilder ingen tid på at komme i gang. Med et forførende smil arbejder hun kyndigt sin magi på mandens dunkende begær, hendes dygtige hænder og ivrige mund bringer ham til randen af ekstase. Hendes ekspertfingre og tunge arbejder i harmoni og gør ham vild af nydelse. Synet af hendes lækre læber viklet omkring hans pulserende lidenskab er nok til at efterlade ham forpustet. Men hun stopper ikke der. Hun fortsætter med at drille og pirre, hendes tunge danser over hans følsomme hoved, hendes hænder udforsker hver tomme. Forventningen bygger sig, da hun langsomt tager ham ind i munden, hendes øjne låst med hans, et løfte om nydelse, der endnu ikke er kommet. Klimaks er eksplosivt og efterlader både patient og praktiserende tilfreds ud over deres vildeste drømme.